Finanzrechnen: Intensiv-Training für die Ruhestandsplanung

Ganzheitliche Ruhestandsplanung in 6 Schritten

Seminartermine gibt es derzeit nur auf Anfrage.

Felix Hänsler
Fotostrecke: Seminarimpressionen

In diesem Intensiv-Training wird das Sahnehäubchen des Einsteigerseminars vertieft, damit Sie zum absoluten Profi bei Ihren Kunden werden. Berechnen Sie live in nur sechs Schritten mit Stift, Block und Rechner die ganzheitliche Ruhestandsplanung Ihres Kunden. Ermöglichen Sie Ihren Kunden seinen tatsächlichen Bedarf selbst zu erkennen und bieten Sie im geeigneten Moment die für ihn passende Lösung.

Im Einsteigerseminar lernen Sie die Grundlagen des Finanzrechnens mit Praxisbezug:

  • Ruhestandsplanung – Status quo in 6 Schritten
    Mit Stift, FQ Ruhestandsformular und Finanztaschenrechner
  • Datenerfassung bestehender Renten- und Kapitalansprüche
    Wie werden bestehende Verträge und Anwartschaften in die Berechnung eingebunden?
  • Konzeptioneller Ansatz der 3 Schichten
    Schnittmengenmodell: Auswahl der Schicht, Auswahl der Produktvariante, Auswahl der Anbieter
  • Schichtenvergleich mit Software
    Systemvergleich, Präferenzmodell, Schichtenvergleich aufgrund Renditewahrscheinlichkeiten
  • Einzigartige Vertriebschancen in der AV
    Freiberufler, Tarifverträge in der BAV, Kollision § 3 Nr. 63 EStG, Unternehmermodell Rürup
  • Erhöhung der Durchdringungsquote
    Verhandlung mit dem Arbeitgeber,Workshop für die Belegschaft, Verkaufsgespräch Arbeitnehmer

 

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