Was wir tun

 

Lernen Sie an nur einem Tag, wie man Stroh zu Gold spinnt: Aus ehemals trockenen Renten- und Anlageberatungen werden einzigartige „Gelddialoge" und faszinierende, lebhafte Beratungsgespräche.

Verstehen und erkennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden und schaffen Sie als Profi im Umgang mit Zahlen absolutes Vertrauen.

Mit dem Finanztaschenrechner zum Ziel
  • Umgang mit dem Finanztaschenrechner
  • Bewertung LV/Fondssparplan
  • Unterbrechung von Sparplänen
  • Auswirkung zwischenzeitlicher Entnahmen
  • Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds richtig kommunizieren
  • Bausparen – Entscheidungsgrundlage statt Verkauf
  • Vermögensaufbau – Z-Faktor
  • Aktienfonds-Sparen – Timing?
  • Statisches Ablaufmanagement?!
  • LV-Ablauf – wie viel Rente ist das wirklich?
  • u.v.m

Highlight: Renten-Check – aber mal anders!

Wie oft geht ein Berater mit vorgefertigter Auswertung und 20 Seiten Pamphlet zu seinem Kunden und möchte all dies dann mit ihm besprechen? Wie sehr ist der Kunde von diesem nicht greifbaren Zahlenmaterial ergriffen? Wie viel Verständnis entwickelt ein Laie dafür? Und wenn es eher wenig ist, wieso sollte er handeln?

Versuchen wir es einmal live: Stift, Block, Rechner, Kunde und Sie. Was Ihr Gegenüber mit Ihnen erarbeitet und entwickelt, ist vom 1. Schritt an greifbar, nachvollziehbar und verständlich.

Führen Sie mit Ihren Mandanten individuelle Rentendialoge. Ermitteln Sie den Status Quo, erfragen Sie die selbst definierten Ziele und berechnen Sie sachlich und nüchtern die Situation.

Es geht dabei nicht in erster Linie um das Produkt. Der Fokus liegt liegt vielmehr auf Ihrem Gegenüber, das ...

erkennt – versteht – handelt!

Sie werden dabei als Experte für Ruhestandsplanung wahrgenommen, weil Sie dem Kunden nicht einfach sagen, was er braucht, sondern ihn dabei unterstützen, sein Problem selbstständig und professionell zu lösen!

Alle Vorteile im Überblick: Finanzquadrat-Flyer als pdf (3,0 MB)

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